Título: «Changeling» «Chienjiringu» (チェンジリング)
Manga Relacionado: Relleno
Fecha de Estreno: 22 de febrero de 2010
Resúmen:Mientras el grupo espera el castigo de Makarov, Natsu coge una misión en la que hay que traducir un hechizo. Natsu lee el hechizo sin traducirlo y las mentes y los cuerpos de los miembros del grupo cambian de lugar, teniendo cada uno una apariencia distinta.