Título: «Llave de la Esperanza» «Kibō no Kagi» (希望の鍵)
Manga Relacionado: 171 y 172 hasta la pagina 15
Fecha de Estreno: 21 de mayo de 2011
Resúmen: Natsu y el grupo salen a buscar la Cuidad Real a ellos se le une Edo-Lucy que estaba preocupada. Gajeel llega a una cuidad preguntándose donde esta. Natsu junto con Edo-Lucy y los demás llegan a la misma cuidad que Gajeel a comprar magia, que ahora esta prohibida por una regla del reino, para comprarla deben ir al mercado negro. Natsu compra una espada de fuego y Wendy una caja de viento, después de esto son encontrados por los soldados del reino, y en su intento por ayudar, Wendy abre la caja de viento y son expulsados a otro lugar de la cuidad donde se encuentran a Lucy de Earth Land.