Manga Relacionado: 87 al 89
Fecha de Estreno: 12 de julio de 2010
Resúmen: Lucy pelea contra Juvia quien esta bajo el control de Vidaldus, durante la pelea Juvia logra controlarse y usa "Water Jigsaw" y Lucy usa a Acuarius, juntas logran derrotar a Vidaldus y se vuelven amigas. Natsu es derrotado por Fukuro pero llega Gray y lo derrota. Jellal sabe que Etherion sera disparado.
