Manga Relacionado: 34 al 36
Fecha de Estreno: 18 de enero de 2010
Resúmen:Elza llega a Isla Galuna para traer al grupo de vuelta, pero Gray se niega y termina convenciendole para acabar la misión. Mientras tanto, Natsu intenta evitar el despertar de Deliora luchando contra Lion
